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Proteção Patrimonial e Sucessória

Você sabe como a reforma tributária, as mudanças no ITCMD e o Projeto de Lei 4/2025 podem impactar a sua jornada financeira?

As recentes atualizações na legislação tendem a deixar a sucessão mais complexa e exigem novas estratégias de organização e proteção dos bens. Agora, mais do que nunca, é essencial revisar estruturas, antecipar riscos e entender como cada mudança pode afetar o seu legado familiar. No Blue3 Talks #07, vamos explicar, de forma prática e atualizada, o que está em pauta e como você pode construir um plano patrimonial mais eficiente, seguro e preparado para o futuro.

  • 04.12.25 às 18h
  • 100% online e gratuito

Garanta o seu lugar!

O que vamos abordar:

Mudanças no ITCMD após a Reforma Tributária

Progressividade obrigatória, nova base de cálculo, incidência sobre bens no exterior e impactos diretos em holdings e sucessões.

O que pode mudar com o Projeto de Lei 4/2025

Alterações no Código Civil envolvendo regime de herdeiros necessários, testamentos, sucessão e novos formatos como testamento por vídeo.

Instrumentos clássicos (e atualizados) de Planejamento Patrimonial

Holdings familiares, doações em vida, seguros, governança, testamentos e o que precisa ser revisto com as novas regras tributárias.

Desafios reais da governança familiar

Conflitos, comunicação entre gerações, preparação dos herdeiros e construção de legado.

Convidados Especiais

cadu

Carlos Eduardo Fernandes
Head de Proteção Patrimonial e Sucessória na Blue3.

Liderou a distribuição nacional de seguros de vida (2019–2024) na XP Seguros e ajudou milhares de famílias e empresários a proteger patrimônios de 8 e 9 dígitos. Hoje, comanda a área de Proteção Patrimonial e Sucessória da Blue3, uma das maiores casas de Wealth Planning e Assessoria de Investimentos do país.

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Giovanna Naya
Advogada

Advogada e professora especialista em Planejamento Patrimonial, Tributário e Sucessório. Sócia fundadora da Togalt Group. 

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Helen Vogt
Especialista de Alocação em Fundos e Previdência

Bacharel em Ciências Econômicas pela PUCRS (2018), possui a certificação CFP® e atua como Especialista de Fundos e Previdência na Blue3. Com 16 anos de experiência na área, trabalhou em instituições como Icatu Seguros, Banrisul e Citibank. 

Apresentação e mediação

simone

Simone Costa
PHD e CFP®

Head de Business Development na Blue3 e autora do livro Planejamento Financeiro: Você no Controle!. 

Por que participar?

 

  • Para entender como mudanças tributárias e jurídicas afetam diretamente o custo e a estratégia de sucessão.
  • Para ouvir especialistas que lidam diariamente com planejamento patrimonial e saber como aplicar essas ferramentas de forma segura e atualizada.
  • Para compreender como organizar seu patrimônio com previsibilidade, reduzir conflitos familiares e estruturar um legado para as próximas gerações.

 

Garanta o seu lugar agora!

Na Blue3, acreditamos que cuidar do patrimônio exige clareza nas escolhas e preparo para o futuro. Por isso, oferecemos um ecossistema completo que oferece segurança e confiança ao longo da jornada do investidor. 

Participe e descubra como adaptar sua proteção patrimonial e sucessória à nova realidade legal e tributária. 

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE